Accéder au planning

Pour accéder au planning, cliquez sur l’onglet des tâches dans la barre de navigation et sélectionnez le Planning dans la liste déroulante « Afficher ».

Étapes

Créer de nouvelles et sous-étapes

Pour créer une nouvelle étape ou sous-étape, cliquez sur le bouton vert « + Créer une étape ».

Pour créer une étape, remplissez les champs suivants:

1. Titre – Donnez un nom à votre étape. C’est le seul champ obligatoire.
2. Étape Parent – Ce champ est facultatif. Il doit être rempli si vous souhaitez créer une sous-étape. Choisissez une étape existante pour devenir le parent de la sous-étape actuelle, afin de créer une hiérarchie d’étapes. Vous pouvez créer jusqu’à 5 niveaux d’étapes dans votre hiérarchie.
3. Date de début – Vous pouvez attribuer une date de début à votre étape.
4. Durée – Vous pouvez indiquer ici le nombre de jours pendant lesquels l’étape durera. Si vous indiquez les dates de début et de fin, la durée sera automatiquement remplie avec le nombre correct de jours.
5. Date de fin – Vous pouvez attribuer une date de fin à l’étape que vous créez.
6. Une fois que vous avez rempli tous les champs pertinents, cliquez sur « Créer ».

Modifier les étapes existantes

Vous pouvez modifier les détails de votre étape (titre, date de début, date de fin,étape parent) à tout moment. Cliquez sur l’étape que vous souhaitez modifier, procédez aux modifications puis cliquez sur « Enregistrer » pour les sauvegarder.

Supprimer des étapes

Pour supprimer une étape, cliquez sur l’icône avec trois points verticaux située à droite de l’étape pour ouvrir une liste déroulante. Cliquez ensuite sur « Supprimer l’étape ».

Importer des étapes

Vous pouvez importer votre planning de projet à partir de Microsoft Project, Primavera P6 ou Asta Powerproject. Si nécessaire, l’importation du projet créera une hiérarchie d’étapes. Veuillez noter que l’importation de votre structure de projet n’importera pas les tâches.

Pour importer des étapes, cliquez sur l’icône « Plus » située dans le coin supérieur droit de l’écran et cliquez sur « Importer le planning ». Sélectionnez un fichier et cliquez sur « Télécharger ».

Ajouter des Tâches au planning:

Ajouter une nouvelle tâche à une étape:

Pour ajouter une nouvelle tâche à une étape, placez votre curseur sur l’étape et cliquez sur le bouton « + ». Créez ensuite une tâche.

Vous pouvez également cliquer sur l’icône avec trois points verticaux située à droite de étape pour ouvrir une liste déroulante et

Ajouter une Tâche existante à une étape

Pour ajouter des tâches existantes à une étape, cliquez sur l’icône avec trois points verticaux située à droite du nom de l’étape pour ouvrir une liste déroulante. Cliquez sur « Ajouter des tâches existantes ».

Vous verrez alors une liste de vos tâches précédemment créées. Vous pouvez rechercher et sélectionner une seule tâche, ou en sélectionner plusieurs à la fois en utilisant les cases à cocher respectives.

Afficher les tâches sur le planning

Pour que votre tâche apparaisse visuellement sur votre planning, ouvrez une tâche assignée à une étape ou créez une nouvelle tâche dans une tape.

La section « Planning » est visible en haut de la tâche. Dans cette section, cliquez sur l’icône « Modifier ». Saisissez ensuite une date de début, une durée ou une date de fin. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». La tâche apparaîtra dans le planning en fonction des dates définies.

Autorisations d’accès

Seuls les utilisateurs internes ont accès au planning. Pour en accorder l’accès aux autres utilisateurs, allez dans Gestion des utilisateurs, puis dans Rôles, et accordez des autorisations relatives au planning pour chaque rôle.

Créez un nouveau rôle ou ouvrez un rôle existant que vous souhaitez modifier. Vous trouverez les autorisations dans la section « Planning ».

Vous pouvez autoriser les utilisateurs internes à visualiser le planning. Vous pouvez également les autoriser à modifier le planning pour participer à l’organisation.