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Übersicht

Diese Funktion ist überholt. Wir empfehlen die neuen Dokumentenmanagement-Funktion zu verwenden.

Zugang & Berechtigungen

Wenn Ihr PlanRadar-Account vor der Veröffentlichung des neuen Dokumentenmanagements erstellt wurde, konnten Sie Dokumente unter Tickets > Dokumente hochladen. Diese Funktion wurde verschoben nach: Dokumente > Dokumente nach Ebenen.

Da diese Funktion überholt ist, empfehlen wir Ihnen, die neue Dokumentenmanagement-Funktion zu nutzen und alle Ihre Dateien von Dokumente nach Ebenen nach Alle Dateien zu verschieben, um auf zusätzliche Funktionen zuzugreifen. Bitte beachten Sie, Alle Dateien ist nur für Pro- und Enterprise-Kunden verfügbar, deren Accounts ab Februar 2022 aktiviert wurden.

Nur In-House Benutzer haben Zugang zu Dokumenten nach Ebenen. Lesen Sie mehr über Berechtigungen weiter unten.

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Benutzung von Dokumente nach Ebenen

Mit der Veröffentlichung des Dokumentenmanagements wurde die Dokumente-Ansicht unter Tickets:

ersetzt durch Dokumente nach Ebenen zugänglich über das Hauptmenü unter Dokumente:


An ein Projekt angehängte Dokumente

Alle Dokumente, die Sie zuvor in ein Projekt hochgeladen haben, erscheinen im Stammordner von Dokumente nach Ebenen.

An Ebenen angehängte Dokumente

Für jede Ebene Ihres Projekts wird ein Ordner angezeigt. Diese Ordner enthalten die Dokumente, die Sie zuvor an Ebenen angehängt haben.

An Tickets angehängte Dokumente

Sie können weiterhin auf Dokumente zugreifen, die derzeit an Tickets angehängt sind. Wechseln Sie in einen Ordner, der eine Ebene mit solchen Tickets darstellt, und klicken Sie auf die Checkbox Ticketdokumente anzeigen, um alle an Tickets angehängten Dokumente anzuzeigen.

An Tickets angehängte Dokumente sind schreibgeschützt. Sie können sie nur direkt in den Tickets bearbeiten.


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Sie können wie bisher Dokumente hoch- und herunterladen und Dokumente verschieben und löschen. Lesen Sie mehr über die Verwaltung von Dateien und Ordnern in Dokumentenmanagement.

Im Vergleich zu den neuen Funktionen des Dokumentenmanagements, gibt es folgende Einschränkungen:

  • Sie können keine benutzerdefinierten Ordner erstellen.
  • Es werden nur die folgenden Dokument-Dateitypen unterstützt: pdf, xls, xlsx, ods, csv, doc, docx, odt, dwg, dxf, eml, msg.
  • Der Papierkorb wird nicht unterstützt.
  • Die Versionierung von Dokumenten wird nicht unterstützt.
  • Die Freigabe von Dokumenten wird nicht unterstützt.
  • Das Verschieben von Dateien in Alle Dateien ist ein Einweg-Vorgang. Sie können keine dateien von Alle Dateien nach Dokumente nach Ebenen verschieben.
  • Die maximale Dateigröße beträgt 100 MB.
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Berechtigungen

Da diese Funktion überholt ist, wird Dokumente nach Ebenen immer noch durch die Rollenberechtigungen gesteuert, welche früher unter Dokument-Uploads im Rollendialog verfügbar waren. Der Abschnitt heißt jetzt Ticketdokumente / Dokumente nach Ebenen und bietet Berechtigungen für Dokumente, die an Tickets angehängt sind, und für Dokumente in Dokumente nach Ebenen:

  • Erstellen mit zwei Optionen:
    • Nur Dokumente in Tickets.
    • Dokumente in Tickets und in Dokumenten nach Ebenen
  • Ansicht mit zwei Optionen:
    • Nur an Tickets angehängte Dokumente.
    • An Tickets angehängte Dokumente und in Dokumente nach Ebenen.
  • Bearbeiten:Der Benutzer kann Dokumente, die an Tickets angehängt sind, und in Dokumente nach Ebenen ändern.
  • Löschen: Der Benutzer kann an Tickets angehängte Dokumente löschen und in Dokumente nach Ebenen.

Subunternehmer haben keinen Zugriff auf Dokumente nach Ebenen.
Beobachter können Dokumente in Dokumente nach Ebenen anzeigen, aber sie können Dokumente nicht bearbeiten oder hinzufügen.

  1. Klicken Sie auf Benutzerverwaltung
  2. Klicken Sie auf Rollen
  3. Klicken Sie auf + Rolle hinzufügen (oder klicken Sie auf eine vorhandene Rolle, um sie zu bearbeiten)
  4. Scrollen Sie nach unten zu Ticketdokumente / Dokumente nach Ebenen
  5. Wählen Sie die Checkboxen Erstellen, Anzeigen, Bearbeiten und/oder Löschen und die verfügbaren Optionen, um diese Berechtigungen zu erteilen.
  6. Klicken Sie auf Speichern

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