In der „Projekte“ Ansicht erhalten Sie eine Auflistung Ihrer Projekte. Hier können Sie auch neue Projekte anlegen und eine Liste Ihrer Projekte im Excel-Format exportieren.
Verpflichtend ist nur die Angabe eines Projektnamens, die anderen Felder sind optional. Wenn Sie ein Projektbild hinzufügen, kann dieses beim Export der PDF-Berichte auf der Titelseite angezeigt werden.
ANMERKUNG! In den Projektdetails haben Sie die Möglichkeit benutzerdefinierte Attribute zu den Projektdetails hinzuzufügen. Diese Attribute werden auch PDF-Exporten hinzugefügt, wenn Sie Ihre Vorlage für den Export entsprechend anpassen.
In dieser Ansicht können Sie bereits auf der Plattform eingetragene Benutzer (siehe „BENUTZER“) dem Projekt zuordnen, oder entfernen. Damit ein Benutzer beim Projekt mitarbeiten kann, muss er diesem zugewiesen werden.
HINWEIS! Auftragnehmer und Beobachter sind kursiv dargestellt.
Vorausgesetzt Sie haben unter dem Menüpunkt „GRUPPEN“ bereits Gruppen angelegt, können Sie in den Projektdetails dementsprechend Gruppen diesem Projekt zuordnen.
Dafür gehen Sie wie folgt vor:
HINWEIS! Alle Formulare können auch unter dem Hauptmenüpunkt „Formulare & Listen“ verwaltet werden (siehe „FORMULARE & LISTEN“).
Um in die Formular-Ansicht zu gelangen, klicken Sie dazu rechts oben in den Reiter „Formulare“. Um Formulare auszuwählen und dem Projekt zuordnen zu können, müssen Sie diese vorher unter dem Menüpunkt „FORMULARE & LISTEN“ angelegt haben. Haben Sie noch keine angelegt oder möchten ein neues Formular anlegen, so geht dies auch direkt über diese Ansicht, indem Sie links oben auf „Formular erstellen“ klicken. Wie Sie ein „Formular erstellen, erfahren Sie im Kapitel „FORMULARE& LISTEN“.
Sind die Formulare vorhanden, die Sie anwenden möchten, können diese nun dem Projekt zugeordnet werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
HINWEIS! Alle Formulare können auch unter dem Hauptmenüpunkt „FORMULARE & LISTEN“ verwaltet werden
Um in die Listen-Ansicht zu gelangen, klicken Sie dazu rechts oben in den Reiter „Listen“. Hier erstellen Sie projektgebundene Listen.
ANMERKUNG! Die in dieser Ansicht erstellten Listen sind nicht zu verwechseln mit den unter dem Hauptmenüpunkt „FORMULARE & LISTEN“ erstellten Listen
Um projektgebundene Listen zu erstellen gehen Sie wie folgt vor:
a. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Projekt-Liste“, um die jeweilige Liste dem Projekt hinzuzufügen.
b. Benennen Sie Ihre Liste
c. Legen Sie den Inhalt Ihrer Liste an oder
d. Importieren Sie alternativ den Inhalt aus einer Excel-Datei
e. Klicken Sie abschließend auf „Speichern und Schließen“
Kopieren: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie zu einer bestehenden Liste eine ähnliche erstellen möchten. Sobald Sie auf das Kopier-Symbol klicken, erscheint unmittelbar eine neu editierbare Vorlage in der letzten Zeile auf. Mit einem Klick auf das Stift-Symbol können Sie dieses nun entsprechend bearbeiten.
Bearbeiten: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie in die Detaileinstellungen einsteigen möchten, um Änderungen vorzunehmen.
Löschen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie die Liste löschen möchten. Dabei erscheint sicherheitshalber nochmal ein Pop-Up Fenster auf, in welchem Sie den Löschvorgang nochmals bestätigen müssen oder abbrechen können.
Über den Reiter „Pläne und Ebenen“ laden Sie sämtliche Pläne hoch. In der Ansicht sehen links die Ebenenstruktur. In dieser könne Sie auch mit gedrückter linker Maustaste die Ebenen nach Belieben verschieben. Klicken Sie dazu zuerst auf die Schaltfläche „Ebenen erstellen“ gehen dann wie folgt vor:
ANMERKUNG! Über die Schaltfläche „Plan drehen“ haben Sie zusätzlich die Möglichkeit Ihren Plan in die erforderliche Lage zu drehen. Bedenken Sie, dass Sie Pläne danach nicht mehr drehen können.
Wenn Sie „Plan aktualisiert“ gewählt haben erscheint die Option „Wählen Sie Dateien von ihrem Computer“. Wählen Sie dann den neuen Plan aus und klicken anschließend auf „Speichern“. Im letzten Schritt werden Sie gefragt, ob die alten Ticketpositionen auf den neuen Plan übertragen werden sollen, oder ob Sie diese manuell korrigieren wollen.
Sie haben auch die Möglichkeit eine Liste aller Projekte im Excel-Format zu exportieren. Dabei wird eine Zip-Datei erstellt, welche Vorschaupläne, Audiodateien, Bilder, Listen und Statistiken inkludiert.
Dazu gehen Sie wie folgt vor:
Sie können Projektdetails auch nachträglich bearbeiten. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
Sie können auch Ihre Projektdaten in ein neues Projekt kopieren. Sie können selbst wählen welche Daten übernommen werden sollen.
Wählen Sie dazu das Projekt, welches Sie kopieren möchten, im Menüpunkt „Projekte“ aus und gehen wie folgt vor:
Sie haben auch die Möglichkeit gesamte Projekte zu löschen. Bedenken Sie jedoch, dass die Daten dann nicht mehr wiederhergestellt werden können! Daher erscheint vor dem endgültigen Löschvorgang sicherheitshalber ein Pop-up Fenster, in welchem Sie den Löschvorgang nochmals bestätigen oder abbrechen können.
Sind Sie sich sicher, dass Sie ein Projekt löschen möchten, so gehen Sie wie folgt vor:
HINWEIS! Das Löschen von Projekten ist aus Sicherheitsgründen nur dem Projektersteller (dem uns eingetragenen Account-Besitzer) möglich.
Möchten Sie ein Projekt aus Ihrer Projektliste entfernen und es vor weiterer Bearbeitung schützen, müssen Sie dieses nicht endgültig löschen, sondern können diesen archivieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
Sie können jedem Projekt ein Bild hinzufügen. Dieses kann beim Export als Titelbild verwendet werden.
In der Account-Ansicht stehen Ihnen Handbücher und FAQs zur Verfügung. Haben Sie darüberhinausgehende Fragen, Verbesserungsvorschlägen oder Anmerkungen, wenden Sie sich bitte an: [email protected]. Alternativ klicken Sie auf „Support“ in der Webplattform und senden uns Ihr Anliegen.