Wissensdatenbank – Formulare & Listen

 

Über den Menüpunkt „Formulare & Listen“ können Sie sowohl eigens erstellte Formulare, als auch Listen, erstellen und diese dann als Ticketvorlage dem gewünschten Projekt zuordnen.

1. Übersicht

  1. Hier wählen Sie, ob Ihre erstellten Formulare oder Listen angezeigt werden.
  2. Formular erstellen (Weitere Informationen finden Sie unter „Formular erstellen“).
  3. Suchfeld: Suchen Sie ein bestimmtes Formular, so können sie hier Ihren Suchbegriff eingeben.

2. Formulare erstellen

 

  1. Um ein Formular zu erstellen, gehen Sie über die Navigationsleiste in das Menü „Formulare & Listen“.
  2. Klicken Sie links oben auf die Schaltfläche „Neues Ticket Formular“.
  3. Daraufhin erscheint die Detailansicht, in welchem Sie auf der linken Seite die Auswahl an Feldern sehen, die Ihnen zur Verfügung stehen um Ihr Formular individuell im „Baustein-Prinzip“ zusammenstellen können. Die einzelnen Felder können Sie entweder mittels einfachem Rechtsklick oder per Drag and Drop hinzufügen. Auch die Reihenfolge der Felder können Sie nach Belieben anordnen.

HINWEIS! Die Feldnamen der dynamischen Felder können geändert werden, die Feldnamen der statischen Felder nicht!
Dynamische Felder können beliebig oft hinzugefügt werden.

ANMERKUNG! Das „Erledigen bis“-Feld hat als einziges eine zusätzliche Checkbox mit „Nachfrist aktivieren“.

  1. Mittels Checkboxen können Sie auswählen welche Attribute Ihr Formular enthalten oder nicht enthalten soll.

HINWEIS! Haben Sie beispielsweise für das Formular XY das Attribut „Planposition“ nicht ausgewählt dann wird selbstverständlich beim Erstellen eines Tickets über die Planansicht eine Fehlermeldung erscheinen.

  1. Mittels der „Vorschau“-Schaltfläche rechts oben können Sie zwischenprüfen, ob das von Ihnen zusammengestellte Formular gemäß Ihren Vorstellungen entspricht.

 

HINWEIS! Prüfen Sie auch über das darin enthaltene Drop-down Menü welche Felder für welche Rollen sichtbar sind.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um Ihre Einstellungen zu sichern.

 

ANMERKUNG! Diese zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten bei der Formular Erstellung vereinfachen das administrieren bestimmter Vorgänge. Müssen Sie beispielsweise regelmäßige Fotodokumentationen durchführen so können Sie ein Formular erstellen welches Sie „Fomular Fotodokumentation“ benennen und in dem lediglich das Attribut „Medien“ ausgewählt ist.

3. Formulare bearbeiten

In der Ansicht „Formulare & Listen“ sehen Sie alle von Ihnen angelegten Formulare. In jeder Formular- Zeile sehen Sie ganz rechts die 3 folgenden Symbole:

Kopieren: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie zu einem bestehenden Formular ein ähnliches erstellen möchten. Sobald Sie auf das Kopier-Symbol klicken, erscheint unmittelbar ein neu editierbares Formular in der letzten Zeile auf. Mit einem Klick auf das Stift-Symbol können Sie dieses nun entsprechend bearbeiten.

Bearbeiten: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie in die Detaileinstellungen einsteigen möchten um Änderungen vorzunehmen. (siehe auch „Formular erstellen“).

Löschen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie das Formular löschen möchten. Dabei erscheint sicherheitshalber nochmal ein Pop-Up Fenster auf, in welchem Sie den Löschvorgang nochmals bestätigen müssen oder abbrechen können.

4. Listen erstellen

Um Listen zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Steigen Sie zuerst in die Listenansicht.
  2. Klicken Sie links oben auf die Schaltfläche „Neue Liste erstellen“.

  1. Wählen Sie einen Namen für die Liste.
  2. Bennen Sie das Listenelement.
  3. Klicken Sie auf das grüne „+“, um das Element der Liste hinzuzufügen.
  4. Wenn Sie die Listen definiert haben, klicken Sie auf „Speichern“

 

In der Account-Ansicht stehen Ihnen Handbücher und FAQs zur Verfügung. Haben Sie darüberhinausgehende Fragen, Verbesserungsvorschlägen oder Anmerkungen, wenden Sie sich bitte an: [email protected]. Alternativ klicken Sie auf „Support“ in der Webplattform und senden uns Ihr Anliegen.

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