Base de connaissances – Projets

Dans l’affichage « Projets », vous pouvez consulter une liste de vos projets. Vous pouvez également en créer une nouvelle et exporter une liste de vos projets sous forme de fichier Excel.

1. Créer et configurer un projet

Cliquez sur « Projets » dans la barre de navigation (sur la gauche) puis sur le bouton « Créer un projet » pour créer et configurer un projet

2. Saisir les informations relatives à un projet

Le seul champ obligatoire est le nom du projet. Les autres champs sont facultatifs. Si vous ajoutez une image, elle peut s’afficher sur la page de garde de votre rapport.

ATTENTION ! Dans les informations détaillées relatives au projet, il est possible d’ajouter des caractéristiques personnalisées aux informations détaillées. Ces caractéristiques seront également présentes dans tout export au format PDF si vous personnalisez le gabarit du rapport que vous exportez en conséquence.

3. Ajouter un utilisateur

Sur cette page, vous pouvez assigner ou révoquer des utilisateurs déjà inscrits sur la plate-forme (voir « UTILISATEURS »pour en savoir plus). Pour qu’un utilisateur puisse prendre part à un projet, celui-ci doit lui être assigné.

  1. Assigner un utilisateur : cliquez sur l’icône «+» verte pour ajouter l’utilisateur souhaité au projet.
  2. Révoquer un utilisateur : cliquez sur l’icône «x» rouge pour retirer un utilisateur du projet. Un utilisateur ne peut pas être révoqué si des tickets lui sont encore associés dans un projet.
    c. Dans la barre de recherche, vous pouvez rechercher des utilisateurs spécifiques.
  3. Si vous cochez la case correspondante, les projets seront également synchronisés sur chaque appareil mobile de l’utilisateur concerné.
  4. If you activate the checkbox, the projects will also be synchronized for the respective user’s mobile devices.
  5. quel utilisateur est autorisé à sauvegarder, modifier, afficher ou supprimer un ticket (voir « RÔLES »).

 

REMARQUE :les sous-traitants et les observateurs sont indiqués en italique.

4. Créer des groupes

Si vous avez déjà créé des Groupes dans le menu « GROUPES », vous pouvez les assigner à ce projet.

a. Créer un groupe.
b. Modifier la page.
c. Résultats par page.

Pour cela, suivez la procédure suivante :

  1. Cliquez sur l’icône «+» verte pour ajouter le groupe concerné au projet.

  1. Sélectionnez le rôle que vous souhaitez donner au groupe et assignez un rôle à chaque membre.
    Si le rôle du groupe diffère du rôle de l’utilisateur assigné, le rôle du groupe est modifié. Cela peut toujours être modifié par la suite dans l’onglet « Assigner un utilisateur ». Pour supprimer un groupe, cliquez sur l’icône « x» rouge.
    Pour assigner un utilisateur à un groupe et créer des groupes, consultez la rubrique « GROUPES ».
  2. Cliquez sur « Ajouter un groupe »

REMARQUE :tous les formulaires peuvent être gérés dans la rubrique du menu principal « Formulaires et Listes » (voir « FORMULAIRES ET LISTES »).

5. Formulaires

Pour afficher l’interface dédiée aux formulaires, cliquez dans le coin supérieur droit dans l’onglet « Formulaires ». Avant de pouvoir sélectionner des formulaires et les associer au projet, vous devez les créer dans le menu « FORMULAIRES ET LISTES » Si vous n’en avez pas encore créés ou si vous souhaitez créer un nouveau formulaire, vous pouvez le faire directement en cliquant sur « Créer un formulaire » dans le coin supérieur gauche. Pour découvrir comment créer un « Formulaire », consultez la rubrique « FORMULAIRES ET LISTES ».

Si les formulaires que vous souhaitez utiliser existent déjà, ils peuvent être assignés au projet. Pour cela, suivez la procédure suivante :

  1. Cliquez sur l’icône «+» verte pour ajouter le formulaire concerné au projet.
  2. Cliquez sur l’icône « x » rouge pour retirer un formulaire du projet.
  3. Cliquez ici si vous souhaitez modifier certaines caractéristiques d’un formulaire.
  4. Vous pouvez également les modifier (voir « FORMULAIRES ET LISTES »).
  5. L’icône « rouage » vous permet de configurer chaque caractéristique.

REMARQUE : Tous les formulaires peuvent être gérés dans la rubrique du menu « FORMULAIRES ET LISTES ».

6. Listes

Pour afficher l’interface sous forme de liste, cliquez dans le coin supérieur droit dans l’onglet « Listes ». Vous pourrez alors créer des listes associées au projet.

ATTENTION ! Les listes créées sur cette page ne doivent pas être confondues avec les listes créées dans le menu principal « FORMULAIRES ET LISTES ».

Pour créer des listes associées à des projets, suivez la procédure suivante :
a. Cliquez sur le bouton « Créer une nouvelle liste dans le projet » pour ajouter la liste au projet

b. Donnez un nom à votre liste
c. Créez le contenu de votre liste ou
d. Importez le contenu depuis un fichier Excel
e. Pour finir, cliquez sur « Enregistrer et fermer »

Copier : cliquez sur ce bouton si vous souhaitez créer une liste similaire à une liste préexistante. Dès que vous aurez cliqué sur l’icône Copier, un nouveau gabarit modifiable apparaîtra à la dernière ligne. Cliquez sur l’icône « Crayon » pour le modifier.

Modifier : cliquez sur ce bouton si vous souhaitez afficher les paramètres détaillés pour procéder à des modifications.

Supprimer : cliquez sur ce bouton si vous souhaitez supprimer la liste. Une fenêtre s’affichera alors à l’écran afin que vous confirmiez ou annuliez la suppression.

7. Plans et calques

Utilisez l’onglet « Plans et calques » pour charger un ou plusieurs plans. Sur la gauche, vous trouverez la structure du calque. Vous pouvez également réorganiser les calques en faisant un clic gauche, sans relâcher, et en déplaçant les calques à l’endroit souhaité. Pour cela, suivez la procédure suivante :

Créer un calque

  1. Si vous souhaitez charger un plan, cliquez sur le bouton « Créer un calque » ou « Choisir un plan ». Si vous souhaitez charger d’autres plans, cliquez sur le bouton « Ajouter un calque ». Sachez que seuls des plans au format .pdf, .jpg ou .png peuvent être chargés.
  2. Donnez ensuite un nom au calque.
  3. Faites remonter le plan que vous souhaitez dans la hiérarchie (si vous avez déjà chargé des plans parents).
  4. Une fois cette procédure terminée, cliquez sur « Enregistrer ».

ATTENTION ! Le bouton « Faire pivoter le plan » vous permet également de faire pivoter le plan pour qu’il soit dans la bonne position. Gardez bien à l’esprit qu’ensuite, vous ne pourrez plus le faire pivoter.

Télécharger, mettre à jour ou supprimer un plan

  1. Si vous souhaitez mettre à jour ou supprimer un plan, vous devez d’abord le sélectionner.
  2. Cliquez alors soit sur le bouton « Mettre à jour un plan », soit sur le bouton « Télécharger »ou « Supprimer ».

Après avoir cliqué sur « Mettre à jour un plan », l’option « Choisir un fichier sur l’ordinateur » s’affiche à l’écran. Maintenant, sélectionnez le nouveau plan puis cliquez sur « Enregistrer ». Lors de la prochaine étape, vous devrez choisir si vous souhaitez que les éléments de l’ancien ticket soient repris ou si vous souhaitez les rectifier manuellement.

8. Exporter un projet

Vous pouvez également exporter une liste de tous vos projets sous forme de fichier Excel. Un fichier zip est alors créé. Celui-ci contient des aperçus, des fichiers audio, des photos, des listes et des statistiques.
EN - Export Project 1

EN - Export Project 2

Pour cela, suivez la procédure suivante :

  1. sélectionnez le fichier que vous souhaitez exporter depuis le menu déroulant situé dans le coin supérieur gauche.
  2. Cliquez sur « Exporter les données du projet » dans le coin inférieur droit.
  3. Dans le champ d’exportation, vous pouvez sélectionner un filtre.
  4. Confirmez en cliquant sur « Exporter ». Le processus d’exportation se lancera alors et vous serez prévenu dès qu’il sera terminé. Cela peut prendre plusieurs minutes.

 

9. Modifier un projet

Vous pouvez également modifier les informations détaillées relatives à un projet par la suite. Vous pouvez déterminer vous-mêmes quelles données vous souhaitez transférer. Pour cela, suivez la procédure suivante :
Scheme how to edit a Project in PlanRadar

How to Edit a Project with PlanRadar

  1. Cliquez sur « Projets » dans la barre de navigation.
  2. Sélectionnez le projet que vous souhaitez modifier.
  3. Modifiez les informations relatives à un projet (pour en savoir plus, voir « Saisir les informations relatives à un projet »)
  4. Cliquez sur « Enregistrer le projet » pour enregistrer vos modifications.

10. Copier un projet

Vous pouvez également copier les données relatives à votre projet dans un nouveau projet. Vous pouvez déterminer vous-mêmes quelles données seront transférées.

Pour cela, sélectionnez le projet que vous souhaitez copier dans le menu « Projets » et suivez la procédure suivante :

  1. Dans le coin inférieur gauche de la page contenant les informations relatives à votre projet, vous trouverez le bouton « Copier le projet ».
  2. Donnez un nom au nouveau projet créé et choisissez les données que vous souhaitez copier. Ensuite, confirmez l’opération en cliquant sur « Copier le projet ». Dès que les données sont effectivement copiées, vous serez prévenu.

11. Supprimer un projet

Vous avez également la possibilité de supprimer des projets dans leur intégralité. Attention toutefois, ces données ne pourront pas être récupérées par la suite ! Par précaution, une fenêtre s’affichera à l’écran. Elle vous demandera de confirmer ou d’annuler le processus de suppression avant que la suppression ne soit définitive.

Si vous êtes certain de vouloir supprimer un projet, suivez la procédure suivante :

  1. Dans l’affichage détaillé du projet, vous trouverez un bouton en bas à gauche de l’écran intitulé « Supprimer un projet ».
  2. Confirmer l’opération dans la boîte de dialogue Supprimer un Projet. Vous recevrez alors un courrier électronique contenant le code de confirmation. Saisissez ce code et confirmez la suppression du projet.

REMARQUE :pour des raisons de sécurité, la suppression d’un projet n’est possible que si vous en êtes le créateur (le titulaire du compte inscrit).

12. Archiver un projet

Si vous souhaitez retirer un projet de la liste des projets, il n’est pas nécessaire de le supprimer définitivement, il est possible de l’archiver Pour cela, suivez la procédure suivante :
How to Archive a Project in PlanRadar

  1. Dans l’affichage détaillé du projet, vous trouverez un bouton en bas à gauche de l’écran intitulé « Archiver un projet ».
  2. Confirmez l’opération dans la boîte de dialogue Archiver un projet..

REMARQUE : Pour des raisons de sécurité, la suppression d’un projet n’est possible que si vous en êtes le créateur (le titulaire du compte inscrit).

13. Ajouter une photo de couverture

Vous pouvez ajouter une photo à chaque projet.

Vous pouvez, dans la vue d’ensemble du compte, consulter des manuels et des FAQ. Si vous avez d’autres questions, des suggestions d’amélioration ou des commentaires, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]. Sinon, cliquez sur « Assistance » sur la plate-forme Internet pour nous envoyer votre demande.

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