Utente

Per gestire gli utenti, passa col mouse sulla scheda Gestione utenti e fai clic su Utenti nella barra di navigazione.

1. Panoramica

Panoramica sugli utenti

  1. Seleziona visualizzazione: scegli se visualizzare l’elenco degli utenti già confermati o solo quelli non ancora confermati.
  2. Crea utente: fai clic qui per creare un nuovo utente. Per maggiori informazioni, vedi “Creare e configurare gli utenti”.
  3. Invita utenti: fai clic qui per invitare un nuovo utente. Per maggiori informazioni dettagliate, vedi “Creare e configurare gli utenti”.
  4. Numero di utenti interni
  5. Barra di ricerca
  6. Voci per pagina
  7. Mostra la pagina successiva / precedente

Crea e configura gli utenti dalla Web App

Dopo aver fatto clic su “Crea utente” nel menu “Utente”, procedi in questo modo:

  1. Dettagli utente: qui puoi inserire tutti i dati utente come nome, email, ecc. Innanzitutto, scegli il tipo di utente (interno, subappaltatore e osservatore).
  2. Assegnazione del progetto: qui puoi assegnare all’utente il ruolo in un progetto. Inoltre, possono essere resi disponibili per i dispositivi mobili determinati progetti.
  3. Assegnazione al gruppo
  4. Autorizzazioni: esistono autorizzazioni diverse in base al tipo di utente (vedi sotto).

NOTA! Quando crei un nuovo utente, quest’ultimo riceverà via email una password generata automaticamente. Se l’utente ha già un account PlanRadar, è sufficiente un invito. Non è possibile creare un nuovo account per un utente esistente.

Spiegazione della terminologia:

  1. Utente interno: a differenza di appaltatori e osservatori che potrebbero avere permessi limitati o predefiniti, agli utenti interni è possibile assegnare tutti i permessi amministrativi o definire a monte alcune funzionalità. L’utente che crei può solo vedere o utilizzare le voci del menu di navigazione che hai specificato ‘spuntando’ le relative opzioni.. Il numero di utenti interni dipende dalla quantità e dal tipo di licenza. I subappaltatori sono gratuiti. Questi ultimi possono solo commentare, caricare immagini e video, aggiornare la barra di progressoe lo stato di un progetto.

  1. Subappalto: l’impresa esterna dispone di autorizzazioni predefinite che non possono essere cambiate

  1. Osservatore: l’osservatore ha il solo diritto di partecipazione e non può apportare alcuna modifica al progetto. Può essere assegnato ai progetti, ma non ai gruppi.

  1. Salva e crea utenti: quando crei un utente, quest’ultimo riceve una password generata automaticamente (o quella che hai definito tu) tramite email.
  2. Fai clic su “Salva” per completare la procedura.

 

NOTA!Non c’è un limite di utenti che possono collaborare contemporaneamente a un progetto. Infatti, può lavorare al progetto un numero illimitato di partecipanti nello stesso momento.

3. Invita gli utenti dalla Web App

È possibile anche invitare gli utenti. L’utente invitato riceve una notifica via email e deve prima attivare l’account e impostare una password.

NOTA!Non c’è un numero limite di utenti che può collaborare su un progetto allo stesso tempo. Infatti, può lavorare al progetto un numero illimitato di partecipanti nello stesso momento.
 

4. Aggiungi e invita gli utenti dall’applicazione mobile

Puoi aggiungere ai tuoi progetti dei nuovi utenti (oppure già esistenti) direttamente dall’applicazione mobile.

Per aggiungere degli utenti ai tuoi progetti, seleziona prima uno specifico progetto sul tuo dispositivo e clicca su “Mostra dettagli del progetto”. Poi su “Utenti nel progetto”.


 

Vedrai l’elenco degli utenti presenti attualmente nel progetto. Clicca sul pulsante + in alto a destra per invitare un nuovo utente o per aggiungere degli utenti già esistenti al progetto che hai selezionato.


 

Per aggiungere un utente che fa già parte del tuo account PlanRadar, puoi semplicemente selezionare dall’elenco l’utente che desideri aggiungere. Dopo aver selezionato un utente, clicca sul pulsante “Aggiungi al progetto”. Se aggiungi al progetto un utente interno con licenza, dovrai anche selezionare un ruolo.


 

Per invitare un nuovo utente nel tuo account e nel progetto, clicca sul pulsante “Invita nuovo utente nel progetto”.

Seleziona il tipo di utente che desideri invitare (utente interno, subappaltatore o osservatore). Poi inserisci il suo nome e la sua e-mail.

Se hai i dettagli dell’utente in rubrica sul tuo dispositivo mobile, puoi selezionare “Inserisci dalla rubrica” per riempire rapidamente i campi relativi a nome e indirizzo e-mail.

Dopo aver inserito i dettagli richiesti, puoi cliccare su “Aggiungi al progetto”.

Invieremo un’email all’utente per invitarlo nell’account e nel progetto.


 

5. Importare gli utenti

Importare gli utenti
È possibile importare gli utenti direttamente su PlanRadar utilizzando file Excel o CSV.

Vai nella sezione Utenti nella barra di navigazione, poi clicca sul pulsante ‘Esporta/Importa’ che si trova in alto a destra nella pagina degli utenti. Seleziona “Importa utenti”.

 

Carica il file Excel o CSV dai tuoi documenti cliccando sul pulsante blu “Carica file” e cercando il documento. Una volta caricato, clicca su “Avanti”.

 

*Ricorda – Abbiamo un file di esempio che può essere scaricato per aiutarti a importare gli utenti correttamente su PlanRadar.

Successivamente dovrai associare gli attribuiti del file caricato con quelli degli utenti PlanRadar. Dopo averlo fatto, clicca su “Avanti”.

 

Se si verificano errori durante l’importazione degli utenti, li vedrai elencati qui. Se non ci sono errori, puoi cliccare su “Avanti”.

*Puoi cliccare sul pulsante “Indietro” per risolvere gli errori se il problema riguardava l’assegnazione degli attributi. In caso contrario, potrebbe essere necessario modificare i dati all’interno del file Excel o CSV. Il messaggio di errore ti dirà esattamente qual è il problema.

Successivamente, vedrai un elenco degli utenti che stai importando. Puoi aggiornarne i ruoli cliccando sul menu a tendina. Puoi anche assegnarli a ulteriori progetti, se necessario, cliccando sulla freccia di espansione accanto all’utente.

 

*Se apporti modifiche a un utente ma desideri che vengano applicate a tutti, clicca su “Applica a tutti”. Quando hai finito, clicca su “Avanti”.

Clicca su “Importa” per importare tutti gli utenti nel tuo account PlanRadar.

 

6. Modificare gli utenti

Per modificare utenti già creati, passa al menu “Utente” dalla barra di navigazione. Facendo clic sull’utente da modificare, verrai reindirizzato alle informazioni dettagliate nelle quali è possibile apportare le modifiche.

Nell’account sono disponibili manuali e FAQ (domande frequenti). In caso di ulteriori domande, suggerimenti per il miglioramento o commenti, contatta [email protected]. In alternativa, fai clic su “Supporto” nella piattaforma web e inviaci la tua richiesta.

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