1.  Обзор

1. Здесь вы можете выбрать, отображать ли созданные вами формы и списки.
2. Создать форму (см. раздел «Создать формы» для получения дополнительной информации).
3. Поле поиска: eсли вы ищете конкретную форму, здесь вы можете ввести поисковое слово.

2. Создать форму

1. Чтобы создать форму, перейдите в меню «Формы и списки» через панель навигации.
2. Нажмите на кнопку «Создать форму» в верхнем левом углу.
3. Появится подробный вид, в котором с левой стороны вы увидите набор статических и динамических полей. Используя «модульный принцип», вы можете индивидуально настроить форму. Отдельные поля могут быть добавлены щелчком мыши или перетаскиванием. Вы можете организовать порядок полей, как вам удобно.

ВНИМАНИЕ! Названия настраиваемых полей могут быть изменены, а названия статических, постоянных полей — нет! Вы можете добавлять настраиваемые поля так часто, как вам удобно.

ПРИМЕЧАНИЕ! Поле «Завершить до» — единственное, в котором есть дополнительный флажок «Активировать отсрочку».

4.Вы можете выбрать, какие параметры должна содержать форма.

ВНИМАНИЕ! Если, например, вы не отметили параметр «Положение на плане» в форме, которую хотите использовать, то при попытке создать задачу на плане появится сообщение об ошибке.

5.Используя кнопку «Предварительный просмотр» в правом верхнем углу, вы можете время от времени проверять, соответствует ли созданная форма вашим требованиям.

ВНИМАНИЕ! Проверьте через раскрывающийся список, какие поля видимы для каких ролей.

6.Нажмите на кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эти многочисленные параметры настройки при создании формы упрощают администрирование определенных процессов. Например, если вам нужно сделать обычную фото-документацию, вы можете создать форму специально для этой цели, назвав ее, например: «Форма фото-документации» и выбрать только параметр «Медиафайлы».

3. Редактировать формы

В разделе «ФОРМЫ И СПИСКИ» вы увидите все формы, которые вы создали. Справа, в каждой строке формы, вы увидите три значка:

Копировать: нажмите на эту кнопку, если вы хотите создать форму, аналогичную существующей. Как только вы нажмете на иконку копирования, в последней строке появится новая редактируемая форма. Нажмите на значок карандаша, чтобы редактировать ее.

Редактировать: нажмите эту кнопку, если вы хотите перейти в подробные настройки, чтобы внести изменения. (см. также раздел «Создать форму»)

Нажмите эту кнопку, если вы хотите удалить форму.  В качестве меры предосторожности, появится всплывающее окно, в котором вы должны или ещё раз подтвердить удаление, или отменить его.

4. Создать списки

Чтобы создать список, выполните следующие действия:

1.Выберите раздел «Формы и списки» (это важно,так как вы составляете новый список  в новой форме)

2.Перейдите в раздел «Вид списком».

3.Нажмите кнопку «Создать новый список» в верхнем левом углу.

Затем:

4.Дайте имя списку.

5.Дайте имя элементу списка.

6.Нажмите на зеленую кнопку «+», чтобы добавить позицию в список.

7.Когда вы определили списки, нажмите «Сохранить».