База знаний – Отчеты по проекту

В PlanRadar отчеты по проекту позволяют собирать информацию по стройке в готовые шаблоны, что упрощает ведение повторяющихся задач: чек-листы, ежедневные записи, отчеты инспекций и много другого.

Шаблоны могут быть загружены в PlanRadar с использованием существующих PDF -форм и внесены в информацию по проекту, сокращая время на ручной ввод данных.
В этой статье вы узнаете о следующем:

    1. Создание отчета по проекту
      1. Заполнение отчета
      2. Сохранение и отправка
      3. Поиск и экспорт
    2. Доступы для ролей по отчетам
      1. Доступы для внутренних пользователей
      2. Доступы для субподрядчиков

 

1. СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРОЕКТУ

Заполнение отчета

Чтобы начать заполнение отчета и отправить его на рассмотрение, нажмите на кнопку «Отчеты по проекту», расположенной на панели навигации.

 

Чтобы создать новый отчет по проекту, вначале выберите проект, по которому вы хотите составить отчет, а затем нажмите на «Создать отчет».

Затем, выберите шаблон отчета, который вам нужен. Узнайте, как создавать шаблоны для отчета по проекту, ЗДЕСЬ. Только внутренние пользователи могут создавать шаблоны, если у них есть на это соответствующий доступ.

Если вы субподрядчик и у вас нет доступа ни к одному из шаблонов, попросите вашего прожект-менеджера предоставить вам доступ на запрашиваемый шаблон.

 

Выбрав нужный шаблон, вы сможете заполнить его для вашего отчета по проекту. Некоторые поля могут иметь заранее внесенную информацию по проекту или же подскажут, что выбирать из имеющегося списка, выпадающего из меню. Некоторые поля могут быть пустыми для ввода информации.

 

Добавление комментариев в отчеты по проекту

Если необходимо, вы можете добавлять комментарии прямо в ваш отчет по проекту. Нажмите на стрелочку рядом со значком Перо, чтобы увидеть больше опций для комментариев.

 

 

Подпись: Чтобы добавить подпись, нажмите на значок «Подпись». Нажатие на нее даст вам возможность создать подпись. Создав подпись, вы можете настроить ее размер, а также перемещать ее в нужное вам расположение на вашем отчете.

Перо: Нажав на иконку «Перо», вы можете рисовать, делать линии прямо в отчете.

Маркер: Нажав на «Маркер», вы можете подчеркивать и выделять разделы в вашем отчете.

Ластик: С его помощью вы можете стирать комментарии, которые вы добавили в отчет.

Сохранение и отправка отчетов по проекту

Как только вы закончите заполнение своего отчета, нажмите «Отправить отчет» для его финализации. Если вы отправите отчет, то его уже нельзя будет отредактировать. Отправленные отчеты будут видны всем внутренним пользователям, у кого есть доступ. Смотрите раздел Разрешения для отчетов по проекту, чтобы узнать, как выдавать доступ пользователям.

Субподрядчики могут просматривать только их собственные отчеты, которые они предоставили. И субподрядчик не сможет удалить уже отправленные отчеты.

При желании можно выбрать опцию «Сохранить черновик». Это даст возможность вернуться к отчету позже, чтобы его закончить. И только вы сможете видеть свои черновики отчетов.