База знаний — Шаблоны

 

Использование шаблонов позволяет экспортировать проекты (например, отчеты о проверках, отчеты о дефектах, дополнительную отчётность, статус-сообщения, бесплатные сообщения и т.д.) в PDF-файл для изменения по мере необходимости. Здесь вы можете, среди прочего, изменить заголовок, последнюю страницу или использовать ваш логотип)

ОБЗОР

Щелкнув мышью на панели навигации в меню «Шаблоны», вы попадёте на страницу, где представлены все ваши шаблоны. Здесь вы можете создавать и редактировать шаблоны. Вы также можете экспортировать шаблоны в PDF.

Раздел Шаблоны в PlanRadar

 

1.Создать шаблон (дополнительную информацию см. в разделе «Создать шаблоны»)

2.Панель поиска

3.Скопируйте, отредактируйте или удалите шаблон (см. «Управление шаблонами» для получения дополнительной информации)

СОЗДАТЬ ШАБЛОНЫ

Чтобы создать новый шаблон, выполните следующие действия:

Выберите меню «Шаблоны».

Откроется окно с двумя типами шаблонов на выбор: Готовый шаблон и Компоновщик шаблонов.

Варианты создания шаблонов в PlanRadar

 

Первый дает возможность заполнять уже в структурированной форме данные по вашему проекту.

Создание шаблона по готовой форме в PlanRadar

 

А второй вариант дает возможность настроить структуру шаблона по индивидуальным параметрам.

Создание шаблона с помощью компоновщика шаблонов в PlanRadar

 

Форма для ввода данных: вы можете указать, какие данные проекта или задачи должны быть включены в экспорт. Такие, как фотографии или история журнала. Существует также возможность создания оглавления, индивидуального оформления заголовка и последней страницы или верхнего колонтитула (для логотипа компании и т.д.)

Настройка индивидуальной формы шаблона в PlanRadar

 

Сохраните шаблон или отмените процесс создания.

ПРИМЕЧАНИЕ! Любые отчеты, экспортированные из PlanRadar, можно подписать цифровой подписью.

Переименовать параметры задачи:

У вас также есть возможность по-разному называть параметры задачи при создании шаблона.

Параметры задачи: здесь вы можете использовать флажки, чтобы выбрать, какие именно характеристики задачи (название, уровень и приоритет) вы хотите использовать для шаблона, и даже назначить альтернативный текст.

Параметры типа: здесь вы можете использовать раскрывающееся меню, чтобы выбрать, какие параметры вы хотите перенести из существующих типов задач в шаблоны и даже назначить альтернативный текст.

Из этой статьи вы узнаете следующее:

  1. Обзор функции
  2. Создание или настройка шаблонов с применением компоновщика шаблонов отчета
  3. Панель
  4. Настройки:
    1. Вкладка настроек
    2. Вкладка обложка/приложение
    3. Вкладка задачи
  5. Вкладки добавить, удалить, редактировать
  6. Ограничение доступа к проектам

 

Шаблоны отчетов – Как пользоваться компоновщиком шаблонов отчетов

Компоновщик шаблонов отчетов дает возможность экспортировать ваши проектные данные в соответствии с вашими требованиями. Это может быть дневник объекта, протокол передачи, отчет по пожарной безопасности, контрольный список осмотра дома, любой контрольный список, какой вам нужен — вы легко и гибко можете составлять нужные вам отчеты.

Чтобы создать шаблон отчета, вы можете воспользоваться готовыми вариантами, которые предлагает наша платформа, и адаптировать их, настроить под свои потребности. Или же, вы можете создать свой шаблон с нуля.

ОБЗОР ШАБЛОНОВ

Доступ к компоновщику шаблонов в PlanRadar

Доступ к компоновщику шаблонов можно найти в меню Шаблоны на боковой панели. Открыв его, вы увидите все ранее созданные шаблоны.
У вас есть следующие варианты для быстрого редактирования:

  Копировать шаблон
PlanRadar EditРедактировать шаблон

PlanRadar Delete-Symbol Удалить шаблон

 

СОЗДАВАЙТЕ ИЛИ НАСТРАИВАЙТЕ ШАБЛОНЫ, ИСПОЛЬЗУЯ КОМПОНОВЩИК ШАБЛОНОВ

Нажмите на кнопку «Создать новый шаблон отчета», чтобы начать создавать или настраивать шаблон отчета. Вы можете выбрать из нашего готового шаблона (см. Главу Базовые шаблоны отчетов в нашей Базе Знаний), или вы можете использовать компоновщик шаблонов. Компоновщик предоставляет следующие опции:

1. Выбрать один из образцов шаблонов

ИЛИ

2. Запустить новый

 

Образцы шаблонов

Образцы шаблонов в PlanRadar

Вы сможете создать шаблоны: дневник объекта, отчет о пожарной безопасности, отчет о проверке безопасности, контрольный список для осмотра дома или контрольный список для передачи.

Вид формы шаблона в PlanRadar

Вам нужно будет подобрать поля задачи, которые вы создали в соответствующих полях отчета.

Создание базового шаблона отчета в PlanRadar

Нажмите на «Показать сопоставление полей», чтобы сделать это вручную, или если у вас еще нет подходящей формы задачи, вы можете создать форму и сопоставить поля автоматически, выбрав «Создать“.

Работа с компоновщиком шаблонов

Начало работы с компоновщиком шаблонов в PlanRadar

Второй вариант может быть — «Запустить новый шаблон», что позволит вам создать новый шаблон отчета — используйте широкие возможности предлагаемой панели инструментов.

Панель инструментов

Панель инструментов работает аналогично, как и Microsoft Word, так что вы сможете оформить свой отчет в соответствии со стилем вашей компании.

Редактор текстовых стилей

Для редактирования текста есть такой набор инструментов:

Инструменты компоновщика шаблонов в PlanRadar

 

  • Жирный
  • Курсив
  • Подчеркивание
  • Зачеркивание
  • Нижний индекс
  • Надстрочный
  • Семейство шрифтов
  • Размер шрифта
  • Цвет текста
  • Цвет фона
  • Встроенный класс
  • Встроенный стиль
  • Очистить форматирование

 

Редактор стиля абзаца

Для редактирования абзацев:

Редактирование в компоновщике шаблонов в PlanRadar

  • Выровнять по левому краю
  • Выровнять по центру
  • Выровнять по правому краю
  • Выровнять по ширине
  • Упорядоченный список
  • Неупорядоченный список
  • Формат абзаца
  • Стиль абзаца
  • Высота линии
  • Уменьшить отступ
  • Увеличить отступ
  • Вставить горизонтальную линию
  • Вставить изображение
  • Вставить таблицу
  • Вставить ссылку
  • Разрыв страницы

 

Добавить параметры

Добавление параметров в компоновщике шаблонов в PlanRadar

  • Добавить параметры задачи (доступно только в форме задачи). Здесь в можете выбрать из полей задачи, которые доступны в ваших формах.
  • Добавить параметры проекта. Выберите нужный проект и пометьте нужные параметры, которые нужно отобразить в вашем отчете.
  • Добавить изображения к задаче. Включите в задачу изображения.
  • Добавить протокол. Добавьте к задаче комментарии и историю журнала.
  • Добавить вид в плане. Он покажет положение задачи на нем или детальный обзор каждой задачи.
  • Добавить документы. Можно прикрепить/загрузить необходимые документы.
  • Добавить параметры пользователя.
  • Добавить общие параметры. Позволит вам добавить дату, время, которые будут указаны в вашем отчете.

 

Просмотр в HTML

Если вы хотите редактировать свой шаблон в html-коде, то вам нужно переключиться с помощью кнопки  «просмотр в html-коде», значок  <>  в панели инструментов:

Редактирование шаблона в html-коде в PlanRadar
Вид настраиваемого шаблона в html-коде в PlanRadar

НАСТРОЙКИ

При открытии нового шаблона отчета в компоновщике, первое, что вы увидите — несколько вкладок, начинающиеся со вкладки НАСТРОЙКИ.

Вкладка Настройки

Настройки отчета в компоновщике шаблона PlanRadar

Здесь вы устанавливаете стиль вашего отчета и тут можете установить приоритетность отображаемых данных. Внизу страницы вы можете создать собственный заголовок и нижний колонтитул, которые будут на каждой странице вашего отчета. Сюда же вы можете добавить логотип вашей компании и добавить такие параметры, как наименование проекта и многое другое, что сделает отчет в фирменном стиле.

Примечание! Поле «Наименование» обязательно.

Вкладка Обложка

Вы также можете добавить заголовок и нижний колонтитул из настроек на каждую такую страницу, отметив галочкой.

Вкладка обложка в компоновщике шаблона PlanRadar

Вкладка Задачи

Вкладка задачи в компоновщике шаблона PlanRadar
Инструментарий вкладки Задачи в компоновщике шаблона PlanRadar

 

Основные функции шаблона отчета находятся во вкладке Задачи. Здесь вы можете определить данные по отчету и его вид.

Вся информация по проекту, которую вы собираете в PlanRadar, доступна для добавления в виде параметров, которые можно добавлять при помощи  значка «+» в нужном вам месте отчета. Это означает, что как только вы вносите данные или обновляете информацию по проекту в PlanRadar, система автоматически обновляет содержимое вашего отчета.

Это позволит вам воссоздавать стандартные нормативные формы, такие как дневники объекта, протоколы передачи и другие отчеты, в соответствии с вашими потребностями и также автоматизировать компоновку.

Вы можете добавлять контент на страницы двумя способами:

1.Копировать и вставлять текст или таблицы из таких документов, как Excel или Word

ИЛИ

2.Создавать и редактировать шаблон отчета, используя панель инструментов.

Копировать и вставить текст из других источников

Чтобы добавить данные в ваш шаблон отчета, вы можете скопировать текст или таблицы из вордовских документов, экселевских таблиц или PDF-документ, заметки и вставить их в компоновщик шаблонов.

При вставке скопированного содержимого в компоновщик, PlanRadar автоматически распознает источник и спросит вас, сохранить ли формат документа изначальный или адаптировать его под определенный формат.

Вставка документа в компоновщик шаблонов отчетов в PlanRadar

Вставив данные, вы можете его отредактировать, если необходимо, используя панель инструментов.

Добавление параметров

Чтобы определить, где в отчете должно отображаться конкретное содержимое задачи, нажмите на панель инструментов, чтобы развернуть ее, и выберите нужные параметры.

Дополниетльные инструменты в компоновщике шаблонов отчетов

Панель инструментов позволяет вам добавлять в проект и в задачи такие параметры, как примечания, сроки выполнения и другую нужную вам информацию: изображения, виды планов, журнал задач, которые были собраны в PlanRadar. Чтобы добавить эти параметры вначале, наведите курсор на место, где вы хотите видеть нужные вам параметры, и выберите их.

Добавление параметров в проект

 

Примечание! Помните, что эта форма будет применяться к каждой задаче, которую вы экспортируете!

Важно! Вы можете добавлять параметры только из одной формы,плюс поля статистических данных. При экспорте отчета, в который вы добавили параметр из другой формы, отличной от экспортируемой формы, в нем не будет поля задачи или данных по задаче.

Режим эксперта

Если вам необходимо включить поля задачи из двух или более форм, вы можете использовать Режим эксперта, кнопка которого находится внизу страницы.

Режим Эксперта в компоновщике шаблонов

В экспертном разным формам назначаются разные макеты отчетов. Кликнув на кнопку «Включить экспертный режим», появится следующее меню:

1) Выбрать из существующих макетов  ИЛИ

2) Выбрать “Добавить макет отчета”, чтобы создать новый.

3) Выбор формы. Выберите форму, чтобы назначить новый макет отчета для форм задач. Вам будет разрешено добавлять параметры только из формы, которую вы выбираете здесь.

4)Макеты отчетов. Скопируйте содержимое нового макета отчета из существующего макета — вам не нужно создавать с нуля макет.

В результате ваш отчет будет включать две разные формы, каждая из которых будет иметь собственный формат отчета.

Вот практический пример для ясности:

Например, вам нужно создать задачи, используя форму под названием «Контрольный список передачи». При помощи компоновщика шаблонов отчетов вы определяете, в каком стиле будет представлена информация, применяя эту форму. На скриншоте ниже вы можете видеть макет отчета для формы «Контрольный список передачи»:

Примечание! Имейте в виду, что первый макет отчета по заявке по умолчанию и будет называться «По умолчанию».

Макет отчета в Экспертном режиме

После добавления дополнительного макета отчета для другой формы, как указано в шагах выше, теперь вы можете придать ему другой стиль (в этом примере мы добавили макет отчета, связанный с формой с названием «PlanRadar (EN)»):

Создание другого стиля на добавленном макете

Так вы создали макет отчета, связанного с другой формой. Вы можете переключаться между ними с помощью выпадающего меню.

 Дополнительные данные для наглядности

Вы можете добавить в отчет дополнительные данные, например, изображения или определенные части плана.

Дополнительные поля для наглядности в отчете

Если вам нужно добавить фото в ваш отчет, вы просто добавьте в поле для вставки изображения. Вы также можете выбрать масштаб изображения, которое будет прикреплено к отчету.

Добавление масштаба изображения в шаблоне отчета

Когда выбираете план, вы можете выбрать более подробный вид, чтобы видеть флажки задач на нем.

Например, сравните:

Разница в масштабе изображения

Параметры пользователя

Когда вы добавляете параметры пользователя, имейте в виду, что в отчете будут включены данные пользователя, которые вы выбрали для экспорта. Имейте в виду, что вы  можете выбрать только одного пользователя.

Параметры пользователя - настройка
Детали параметров пользователя

 

ДОБАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ВКЛАДОК/СТРАНИЦ

Разные отчеты требуют и разной структуры. С помощью компоновщика шаблонов отчетов PlanRadar вы можете добавлять или удалять страницы, менять их порядок по вашему усмотрению. Начиная со стандартизированной страницы обложки, возможностью добавления подписи или любого информационного листа, например, основные положения компании.

Добавление страниц

Добавление страниц в шаблоне отчета

 

Выберите, если хотите добавить пустую страницу для редактирования, или загрузите  pdf-файл, который вы хотите включить в отчет.

Добавление пустой страницы для редактирования

 

5.2.   Удаление страниц

Удаление пустой страницы

 

Изменение порядка страниц

Нажмите на кнопку  “Изменение порядка страниц».

Изменение порядка страниц

 

Переименование страниц

Двойной клик на вкладку  — и вы сможете переименовать вашу страницу шаблона.

Переименование страниц

 

ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУП К ПРОЕКТАМ

Ограничение доступа к отчетам

 

Как правило, все шаблоны отчетов доступны для всех проектов, но вы можете также выбрать ограничение на определенные проекты.

a) Просто установите галочку “Ограничить доступ к проектам” и нажмите «Выбрать проекты».

Алгоритм ограничения доступа к отчетам

 

b)Выберите проект (-ы), для которых должен быть доступен шаблон (-ы) и нажмите  сохранить.

В режиме просмотра учетной записи доступны руководства и ответы на часто задаваемые вопросы. Если у вас есть дополнительные вопросы, предложения по улучшению или комментарии, обращайтесь: [email protected] Или нажмите «Служба поддержки» на веб-платформе и отправьте нам свой запрос.

 

УПРАВЛЕНИЕ ШАБЛОНАМИ

Во вкладке «Шаблоны» — вы найдёте все созданные вами шаблоны. В каждой строке справа вы увидите следующие три символа:

Копировать: нажмите эту кнопку, если вы хотите создать шаблон, аналогичный существующему. Как только вы нажмете на иконку копирования, в последней строке появится новый шаблон, доступный для редактирования. Нажмите на значок карандаша, чтобы изменить его.

PlanRadar Edit Редактировать: нажмите эту кнопку, если вы хотите перейти в подробные настройки, чтобы внести изменения.

Удалить: Нажмите на эту кнопку, если вы хотите удалить шаблон. В качестве меры предосторожности появится всплывающее окно, в котором вы должны или ещё раз подтвердить удаление или отменить его.

 

Шаблоны отчетов по проекту:

В этой статье вы узнаете о следующем:

  1. Создание шаблона отчета по проекту
  2. Загрузка вашей PDF-формы
  3. Сопоставление полей отчета по проекту
  4. Ограничения по шаблонам отчетов для определенным проектов
  5. Управление шаблонами отчетов по проекту /a>

 

Создание нового шаблона отчета по проекту

Чтобы управлять шаблонами отчетов по проекту, в панели навигации нажмите на «Шаблоны», а затем на кнопку «Отчеты по проекту». Для доступа к «Шаблонам» вам потребуется разрешение.

Управление шаблонами отчетов по проекту

 

Чтобы создать новый шаблон отчета, нажмите на кнопку «Создать шаблон». Вам будет предоставлен следующий выбор:

1. Загрузить свой собственный, в PDF-формате с вашего компьютера (читайте ниже, как это сделать).
ИЛИ
2. Выбрать из наших образцов шаблонов в PDF-формате.

Создание нового шаблона отчета по проекту

 

Загрузка вашего собственного шаблона в PDF

Как только вы нажмете на «Загрузить PDF-форму», вам будет предложено выбрать конкретный PDF файл с вашего компьютера.

*Обратите внимание, что вы должны загрузить PDF -файл с заполняемыми полями. Чтобы создать с нуля заполняемый PDF-файл, вы можете следовать такой инструкции:

Шаг 1: Создайте свой макет формы в Word или Excel или в других программах и экспортируйте в PDF -файл.

Шаг2: Используйте PDF -редактор (например, Acrobat Pro или PDF-XChange Editor) , чтобы сделать в вашем PDF-файле заполняемые поля.

Шаг 3: Загрузите ваш PDF-файл, который теперь включает поля, в PlanRadar.

Выбрав на своем компьютере PDF- файл, вы можете назвать ваш шаблон, используя поле заголовка, и выбрать, кто из пользователей сможет его применять. Как только вы выберете нужные вам настройки, нажмите «Создать шаблон».

Внесение полей в шаблон отчета по проекту:

Как только вы загрузили свой PDF-файл, вы сможете сопоставить поля с вашим шаблоном отчета. Сопоставленные поля будут предварительно заполнены информацией по проекту или списком параметров, выбранные из тех отчетов по проекту, что были созданы ранее пользователями, так что информацию не нужно вносить вручную каждый раз.

Вы сможете внести следующие поля в ваш отчет:

  • Детали проекта (Название, ID, Код, Адрес, Дата начала, Дата окончания) /li>
  • Участники проекта, т.е пользователи (Имя, Имя+ Компания, Имя+ Email)
  • Дата и время отчета
  • Списки (Создаются во вкладке «Формы и списки»)

Чтобы сопоставить поле, нажмите на заполняемое поле в шаблоне, и с правой стороны вы сможете выбрать, какую информацию следует сопоставить в это поле. Пример ниже:

Сопоставление полей

Сопоставив нужные вам поля, нажмите на «Сохранить сопоставление» .

Сопоставление полей — необязательная опция. Если вам не нужно добавлять сопоставление полей, просто пропустите этот шаг, нажав « «Выйти из сопоставления»

Ограничения шаблонов отчетов по проекту для определенных проектов:

Создав свой шаблон, у вас есть возможность ограничить доступ к этому шаблону на определенные проекты. Чтобы это сделать, нажмите на «Ограничить доступ к проектам» и затем нажмите на «Выбрать проекты». Далее, вы можете выбрать, какие проекты следует исключить для доступа к этому шаблону.

Ограничения шаблонов отчетов по проекту для определенных проектов

 Управление шаблонами отчетов по проекту

На странице Шаблоны отчетов по проектам предоставлен обзор всех ваших текущих шаблонов по проектам. Читайте выше, как создать свой собственный отчет.

У вас есть следующие варианты для быстрого редактирования ваших шаблонов отчетов:

  • Загрузить шаблон
  • Дублировать
  • Редактировать имя и видимость шаблона
  • Удалить шаблон