Kunskapsbas – Projektrapporter
Med projektrapporter kan du föra in information från byggarbetsplatsen i en färdig rapportmall direkt. Det blir enkelt att ta fram checklistor, inspektionsrapporter och logga information varje dag i PlanRadar. Mallarna kan laddas upp i PlanRadar via färdiga PDF-formulär där projektinformation fylls i automatiskt, så att mindre tid behövs läggas på manuellt arbete.
I den här artikeln kan du läsa om följande:
1. ATT SKAPA EN PROJEKTRAPPORT
Att fylla i en projektrapport
För att fylla i en projektrapport, klicka på “Projektrapporter” i navigeringsfältet.
För att skapa en ny projektrapport, välj först det projekt du arbetar med och klicka på “Skapa projektrapport”.
Välj sedan vilken rapportmall du vill använda. Här kan du lära dig hur du skapar mallar för projektrapporter. Endast interna användare med rätt behörighet kan skapa mallar.
Om du är underentreprenör och inte har åtkomst kan du be din projektledare ge dig åtkomst till de mallar du behöver.
När du har valt en mall kan du fylla i din projektrapport. Vissa fält innehåller förinställd projektinformation, eller så väljer du information från en rullgardinsmeny. Andra fält är textfält som man fyller i.
Gör anteckningar i din projektrapport:
Du kan också göra markeringar och anteckningar direkt i din projektrapport. Klicka på nedåtpilen bredvid penn-ikonen för att se fler alternativ för anteckningar.
Underskrift: För att lägga till en underskrift, klicka på ikonen för underskrift. Där kan du skapa en underskrift, anpassa storleken på den och flytta den till rätt plats på din rapport.
Penna: Om du klickar på penn-ikonen kan du rita direkt på din projektrapport.
Markera: Om du klickar på markerings-ikonen kan du markera delar av din projektrapport med en färg.
Radergummi: Med hjälp av radergummit kan du radera anteckningar du gjort i projektrapporten.
Spara och skicka projektrapporter
När du har fyllt i din rapport kan du klicka på “Skicka rapport”. När du har skickat din rapport kan du inte längre redigera den. Alla interna användare som har åtkomst till skickade rapporter kan nu se den. Gå till behörighet för projektrapporter för att lära dig hur du ger användare åtkomst.
Underentreprenörer kan bara se de rapporter de själva har skickat in. En underentreprenör kan inte radera en skickad rapport.
Du kan också välja alternativet “Spara utkast”. Då kan du återkomma till rapporten senare och avsluta arbetet. Det är bara du själv som kan se dina utkast.
Sök och exportera projektrapporter:
Sök:
Du kan söka efter en specifik projektrapport på flera sätt. Välj först det projekt du arbetar med för att kunna se projektets rapporter.
- Du kan sortera dina rapporter via verktygsfältet genom att klicka på Namn/Titel, Mall, Status, Skapad av, Skapad den och Uppdaterad
- Du kan söka efter rapporter via typ av mall genom att välja “Filtrera efter mall” i rullgardinsmenyn.
- Du kan använda nyckelord i sökfältet. Använd nyckelord som rapportnamn, mallnamn, namnet på personen som skapat rapporten eller dennes företag.
Exportera:
Du kan exportera projektrapporter som PDF-filer. Kryssa för den rapport du vill exportera, klicka på “Exportera rapporter” och välj PDF.
Om du vill exportera flera projektrapporter i en PDF-fil, kryssa för alla rapporter du vill exportera, klicka på “Exportera rapporter” och välj PDF.
Du kan också exportera dina projektrapporter som en Excel-lista. Kryssa för alla rapporter du vill exportera, klicka på “Exportera rapporter” och välj Excel.
2. Roller och behörigheter för projektrapporter
Behörigheter för interna användare
Behörighet för projektrapporter kan ställas in under “Roller”. Där kan du välja vad interna användare ska kunna göra med projektrapporter:
- Skapa projektrapporter
- Redigera – redigera titlar på projektrapporter som andra har tagit fram och skickat in.
- Visa – se sina egna projektrapporter och rapporter som andra har skickat in.
- Radera projektrapporter
Notera att behörighetsinställningarna för projektrapporter har kopierats från nuvarande behörighet för ärenden inom PlanRadar. Behörigheten för projektrapporter kan uppdateras under “Roller”.
Behörigheter för underentreprenörer
Underentreprenörer kan skapa egna projektrapporter. De kan dock inte skapa mallar för projektrapporter.
Underentreprenörer kan bara se de projektrapporter de själva har skickat in.
För mer information om hur man tilldelar användare olika roller, klicka “här” för att gå till vår artikel med information om roller..
Tillbaka till Innehållsförteckningen.