Строительные компании Казахстана: как конкурировать в отрасли в 2024

 2023-й год  – непростой для строительного рынка Казахстана: его объемы могут снизиться 20-40%, цены на недвижимость уйти в рост, а финансово нестабильным застройщикам придется уйти с рынка.

Строительные компании Казахстана постоянно сталкиваются с вызовами. Слишком много факторов, которые влияют на рынок: инфляция, проблемы в логистических цепочках, недостаток кадров, меняющееся законодательство, дорожающие ресурсы, геополитическая ситуация…

К тому же, современные строительные проекты требуют применения сложных технологий, новейших материалов и инноваций, интеграцию современных систем автоматизации, устойчивость к изменениям климата, использование энергоэффективных решений. 

Строительство требует колоссальных финансовых вложений, привлечение капитала, управления бюджетами, финансового планирования и обеспечение устойчивости проектов. Но быстро меняющийся мир требует незамедлительной, реакции и оперативного принятия решений от менеджеров стройки: промедление может стоить миллионы.

Комплексность стройиндустрии требует постоянного развития знаний и навыков у ее участников, эффективного взаимодействия и интеграции с различными областями. Только так можно обеспечить успешную реализацию проектов в условиях постоянно меняющейся среды и требований. И, конечно, во всей этой гонке нужно быть среди первых, чтобы удержаться на рынке. Как остаться конкурентоспособным?

Читайте также: Новые технологи в строительстве

Строительные компании Казахстана: особенности рынка

Впервые с 2009 года в Казахстане падают объемы жилстроя. Тенденция началась в 2022 году: общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий в РК снизилась с с 16,9 млн кв. м в 2021 году до 15,4 млн кв. м в 2022-м.

 В этом году она продолжается. По прогнозам, в 2023 году строительство жилья может уменьшиться на 20%-40%, частично строительные компании Казахстана могут покинуть рынок из-за финансовых проблем. При этом цены на новое и уже построенное жилье продолжат расти.

Источник фото: inbusiness.kz/uploads/2023-3/8MaAFhyN.png

Согласно со статистикой, по состоянию на март 2023 года Казахстане насчитывалось около 1800 заемщиков – юридических лиц, занимающихся строительством. Всего в строительной отрасли РК зарегистрировано около 70 тыс компаний, но по состоянию на 1 июля 2023 40% оказались неработающими. Особенно активно число активных компаний стало сокращаться в 2022 году. 

Строительные компании Казахстана в цифрах:

• Строительный рынок почти на 80% принадлежит частным казахстанским компаниям. Остальная доля практически вся в руках иностранных фирм, а госпредприятия составляют всего 0,2% рынка.
• Согласно с данными НБ РК, по состоянию на март 2023 более 35% строительных компаний в стране находятся на критическом уровне по степени надежности. Число полностью устойчивых компаний около 26%.
• Общая сумма основного долга застройщиков на 1 марта 2023 года составила 604 млрд тенге. Это на 7,6% меньше, чем в 2012 году.
• Доля проблемных кредитов (NPL) у строителей по состоянию на 1 января 2023 года составила 5,5% ( – 8,7%, на 1 января 2021 года – 21,9%). 

Проблем в строительном секторе предостаточно. В 2023 году рынок РК столкнулся с такими проблемами: 

• Зависимость от импортных поставок стройматериалов. Темпы производства собственной продукции в РК пытаются увеличить, но все равно многие категории товаров поставляются из других стран. В конечном итоге, это приводит к удорожанию стройки и квадратного метра.

Читайте также: Что ждет рынок стройматериалов Казахстана в 2023-2024 году

• Недостаточная организация градостроительной документации на госуровне. Недостаток проверок со стороны ГАСК: из-за несовершенства законодательства, госинспекция фактически лишена права проверок объектов. 
• Хаотичная застройка без соответствующего контроля. В Алматы целые зоны оказались вне правового поля, что привело к бесконтрольной застройке.
• Коррупционные скандалы. Стройка в РК подвержена высоким коррупционным рискам, нередко серьезные претензии вызывают действия работников акиматов.
• Низкое качество стройки. Жалобы поступают как на “частников”, на и на объекты, которые возводят строительные компании Казахстана за бюджетные деньги.
• Незаконная стройка. Строят многоэтажные дома без АПЗ, без согласования эскизного проекта, без ПСД, без талона уведомления на строительство, без инженерных сетей, коммуникаций. 
• Нарастающий кризис на рынке жилья. В 2023 году стройки замедлились, количество сделок уменьшается, застройщики пересматривают стратегии продаж, а условия сделок на вторичном рынке все больше зависят от запросов покупателей.
• Неэффективное действие закона о долевом строительстве в стране. Половина строящихся объектов нарушает закон о долевом участии, и большая их часть сосредоточена в Астане, что при падении спроса создает для них риски банкротства. Этот объем жилья не участвует в ипотечных программах, что приводит к резкому росту цен в Казахстане. На сегодня строится более 600 объектов, и предсказать успешное завершение всех этих проектов к концу года довольно сложно. 
• Недостаточная инженерная инфраструктура. Даже в Астане ряд практически готовых объектов не могут ввести в эксплуатацию из-за отсутствия инженерных коммуникаций.
• Отсутствие ипотечных программ. На данный момент отсутствуют интересные и доступные ипотечные программы для населения, а также нет четкого понимания дальнейшего развития программы “7-20-25”: она практически не получает финансирования. А ее основной недостаток – невозможность приобретения жилья, строящегося в рамках долевого участия, в процессе строительства. Практически нет введенных в эксплуатацию объектов недвижимости по этой программе. Есть несколько ипотечных программ от банка “Отбасы”, однако они имеют ряд ограничений для потенциальных покупателей. 
• Снижение размера первоначального взноса. Многие строительные компании Казахстана ввели эту практику из-за отсутствия финансирования и программ. Так что строительным компаниям приходится его уменьшать до 20-30% и предоставлять рассрочку, чтобы завершить свои проекты. Согласно с прогнозами, эти компании понесут финансовые потери, и их рентабельность уменьшается, приближаясь к нулю. Это неблагоприятная тенденция, так как компании будут сокращать сотрудников для оптимизации расходов и стараться более эффективно экономить, что негативно повлияет на развитие строительного рынка и сектора экономики.

В целом, в 2023 году ситуация на рынке недвижимости заметно ухудшилась. Снижение числа сделок по купле-продаже недвижимости, замедление цен и уменьшение арендных ставок – это индикаторы ухудшения платежеспособного спроса на недвижимость со стороны населения.

Читайте также: Цифровые технологии против коррупции и откатов в строительстве в Казахстане

Вместе с слабой ипотечной программой все это снижает покупательскую активность и спрос на жилье. А рост инфляции и процентных ставок по вкладам уменьшает привлекательность сдачи недвижимости в аренду, что отрицательно сказывается на инвестиционном спросе.

Крупные строительные компании Казахстана, обладающие собственными ресурсами, смогут справиться с текущими сложностями. А вот для тех, кто использует кредитные средства, будет намного труднее – не исключено, что к концу года возможны дефолты некоторых компаний, строящих без разрешений и незаконно привлекающих деньги дольщиков под цены. Некоторые застройщики, специально идущие на демпинг, вынуждены уйти с рынка из-за финансовых трудностей.

Крупнейшие строительные компании Казахстана: ТОП-5

Среди лидеров можно выделить несколько компаний, очевидное преимущество которых  – долгое присутствие на рынке, большое число реализованных проектов и стремление к инновациям, внедрению цифровых решений, которые и позволяют им сейчас находиться в топе. Если говорить о жилищном строительстве Казахстана, картина выглядит так: 

Источник фото: toppress.kz/wp-content/uploads/2021/03/27-559×600.pngtoppress.kz/wp-content/uploads/2021/03/27-559×600.png

Источник фото: https://toppress.kz/wp-content/uploads/2021/03/37-583×600.png

BI Group

BI Group – возглавляет список крупнейшие строительные компании Казахстана. Холдинг, объединяющий 7 компаний. Компания BI Group известна рынку как лидер отрасли и пионер в области применения самых современных стандартов строительства. Она занимает 198-е место в мировом рейтинге строительных корпораций. В рейтингах 2022 года Forbes Казахстан, холдинг BI Group занимает пятое место среди 50 крупнейших частных компаний Казахстана. Компания работает на рынке уже около 30 лет, главный офис расположен в Астане. BI Group развивает девелоперские проекты и инвестиции в различные экономические сферы, как внутри страны, так и за её пределами, занимается строительством жилых, общественных и промышленных объектов, включая административные здания, стадионы, мосты и другие инфраструктурные проекты. 

В декабре 2022 года общая выручка компании составила 571,06 миллиарда тенге. Численность персонала на конец 2022 года составляет 4346 человек. Чистая прибыль за этот период составила 38,1 миллиарда тенге.

Строительный холдинг BI Group включает в себя компании BI Construction & Engineering и BI Development. BI Group уже использует искусственный интеллект, который мгновенно адаптирует цены на жилье к текущим рыночным условиям. Специализированные программы для проектирования способны интегрировать строительные комплексы в различные ландшафты за всего 2 часа, предоставляя актуальные сметы расходов. В компании уверены, что “умные” дома”,информационное моделирование проектов, автоматизация процессов уже стали реальностью.

BAZIS-А 

BAZIS-А – занимает второе место в списке строительные компании Казахстана. Компания с более чем 30-летним опытом работы, за это время компания успешно ввела в эксплуатацию более 15 миллионов квадратных метров недвижимости, а также построила километры дорог. Главный офис находится в Астане. Компания строит жилые комплексы, гостиницы, промышленные сооружения, общественные и административные здания. Численность сотрудников превышает 8 000 человек. Компания активно работает за пределами Казахстана, в частности, в РФ, Канаде и Узбекистане.

В декабре 2022 года компания Bazis Construction вошла в список 50 крупнейших частных компаний Казахстана в сфере строительства по версии Forbes, заняв 17-е место. Общая выручка компании составила 131,59 млрд тенге. 

RAMS Qazaqstan

 “Рамс Казахстан” — это объединение строительных предприятий. Основанная в 1997 году, строительная компания RAMS Qazaqstan стала одним из лидеров на рынке недвижимости Казахстана. За 26 возведено более 30 жилых  которое знаменито своей высокой активностью и применением передовых строительных технологий. “Рамс Казахстан” специализируется на строительстве коммерческих и жилых многоэтажек, торгово-развлекательных центров, производственных объектов, коттеджей и спортивно-оздоровительных комплексов. 

“Казстройсервис”

Акционерное общество “НГСК “Казстройсервис” занимается проектированием, материально-техническим обеспечением, строительством и управлением проектами в Казахстане, Таиланде, Индии и России. Выручка компании сократилась на 31,8%, с 75,71 млрд тенге в 2020 до 57,43 млрд в 2021 году, завершив год с убытком в 8,8 млрд тенге. Входит в 50 самых крупных компаний РК, по версии Форбс, занимая 24-е место. 

“Имсталькон”

Акционерное общество “Имсталькон” было основано в 1995 году на базе строительного объединения “Казстальмонтаж”. На сегодняшний день компания представлена в более чем половине крупных городов и промышленных центров Казахстана. Основной вид деятельности – строительно-монтажные работы, проектирование и изготовление строительных конструкций и резервуаров.

Доля “Имсталькон” в производстве металлоконструкций на рынке Казахстана составила 45% по данным за девять месяцев 2021 года. Чистая прибыль компании увеличилась до 6,24 млрд тенге с 3,52 млрд тенге годом ранее. Выручка сократилась с 56,4 млрд тенге до 52,16 млрд тенге. 

Что приводит к успеху крупнейшие строительные компании Казахстана? Использование технического прогресса для повышения продуктивности. Только так можно выделиться среди конкурентов, обеспечив эффективность работы и повысив производительность. 

Мы обнаружили, что технологические решения, такие как программное обеспечение для управления недвижимостью, системы CRM и автоматизированные рабочие процессы, меняют правила игры.Эти инструменты позволяют командам эффективно управлять своей собственностью, автоматизировать повторяющиеся задачи и повышать производительность по всем направлениям. Все дело в оптимизации операций и разработке более разумных способов совместной работы. Использование технологий позволяет компаниям предоставлять персонализированный опыт, который привлекает больше клиентов и способствует долгосрочной лояльности на всех этапах управления недвижимостью

Ибрагим Имам, соучредитель и генеральный директор PlanRadar

Среди наиболее практичных и доступных для бизнеса инструментов для оцифровки – облачные платформы для управления строительством, такие как PlanRadar. Мобильное приложение дает полный цифровой контроль над каждым этапом стройки, позволяет планировать и координировать все процессы, моментально получать обновления и аналитику для принятия решений.